246免费资料大全2019年中国医药行业市场分析,医

为了拓展业务、壮大企业实力、牢固或是提升企业在市场中的地位,药企和药机企业跨界已不足为奇。药企跨界做饮料、做食品的案例不胜枚举,例如江中集团的猴姑系列、太极集团的太极水、人福医药的凉茶等。药机企业也有跨界的例子,比如千山药机历时三年研发全自动组合烟花自动生产联动线,推出三大移动互联网医疗新品等。

2018-2019年我国医药行业发展概况分析

经历几年的高速增长后,医药行业的增速开始放缓,表面上看似乎释放出危险的信号,但也可能是行业调整和企业变革的较好节点。

近年来,关于其他领域的企业跨界医药工业的新闻消息也不在少数。早期有阿里进军移动医疗,近段时间掀起舆论的顺丰“杀入”医药冷链物流行业、还有零售老大亚马逊欲瞄准医药市场等。医药产业就像汪洋,大大小小的船只在这片汪洋上进进出出,寻求自己的“猎物”。多个行业巨头看中医药产业,这当中到底存有什么“宝藏”?

进入2019年,"一带一路"战略全面推进,健康中国2030战略全面实施,国际市场需求回暖,国内健康消费升级加快,医药工业将呈现企业创新更加活跃,行业洗牌持续加剧等趋势。

放缓的“因果”

市场需求庞大 行业巨头发现“商机”

2019年,药审改革将持续发力,有望缩短药品审评周期,加快仿制药和创新药上市时间,激发行业创新动力。

众所周知,过去几年,我国医药产业实现了快速发展,行业增长率达到20%以上,令人惊叹。甚至一度有言论认为,我国医药产业将迎来“黄金十年”,即连续保持十年的高速增长。

根据中国医药工业信息中心PDB数据库显示,近5年来,我国重点城市医院药品销售总额始终维持在10%左右的增长速度。2016年,重点城市医院药品市场销售总额为1661.46亿元,较2105年同比增长9.09%,增长率较2015年的6.58%有了明显的回升。

我国医药行业参与国际竞争的方式,由过去大宗原料药出口、欧美代工逐步向仿制药国际注册、创新药国际注册转型,产品出口附加值逐年提高。

不少人认为,前几年医药产业之所以能够实现快速增长,与国家新医改政策的实施和推进有着密切的关系,在新医改下,国家及地方财政投入巨大,市场呈现出一片火热。但是,在本报特约观察家、资深医药人胡晓春看来,医药行业在过去几年得到高于全国经济发展平均水平的快速增长,与2009年开始实施医改没有多少直接关系,快速增长除了受惠于搭上了国家整体经济发展的高速列车外,与医药行业直接相关的人口的快速老龄化、老百姓防病治病、健康保健意识的大幅提高以及疾病基因谱的变化也起到了很大的支持作用。

自改革开放以来,我国的经济发展就得到了质的飞跃,人民群众的生活水平也得到了较大的提高,对身体健康的意识明显增强。不过,当今时代快节奏的压力也让很多人的身体出现了异常,像胃癌、肺癌、乳腺癌等疾病的发病率都呈现出年轻化的态势,这也扩大了相关药品的市场需求。

2018年,我国医药工业发展整体形势向好,主要指标均有不同程度的提高。进入2019年,"一带一路"战略全面推进,健康中国2030战略全面实施,国际市场需求回暖,国内健康消费升级加快,医药工业将呈现企业创新更加活跃,行业洗牌持续加剧等趋势。但是,医药工业还需多渠道加强政策和资金扶持力度,多途径鼓励药品医疗器械创新与转化,多措施完善药品供应保障机制,多举措提升产业集中度和国际化水平等。

“另外,我国医药行业在国民经济中比重仍处于一个低谷,作为一个新兴市场,和发达国家相比起点很低,也自然表现为增长率较高。”胡晓春进一步指出,在医药消费总量增长的同时,还必须关注过去在增长因素中极为重要的医药价格元素,虽然价格在近几年逐渐受到打压抑制,但不否认,不少高价药高价医疗器械客观上也带来了畸形的高增长。

此外,我国是全球人口数量最多的国家,据悉,我国卫生总费用占GDP的比例逐年上升,医疗卫生市场需求的潜力正等待企业去挖掘。同时,良好的生活环境也让我国老龄化的问题加剧,再加之国家对二胎政策的放开,老年人用药市场和儿童用药市场都呈现出繁盛的景象。

2018年我国医药行业总体趋势稳中向好

事实上,从2013年开始,我国医药行业增速放缓的态势已经显现,到2014年更为明显。数据显示,2014年我国医药行业产值增速预计仅为13%左右,远低于以往20%以上的高速增长。

庞大的市场需求不只有药企和药机企业看得到,其他领域的企业巨头也有着发现商机的“眼睛”。面对如此巨大的“蛋糕”,这些巨头怎能放过?积极拟定战略计划,快速占据一块领地才是巨头们的目的。

据前瞻产业研究院发布的《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示,截止2018年12月底,我国医药行业规模以上企业数量达到7581家,其中亏损企业数量1095家,亏损面14.4%,环比下降了1.3个百分点,2018年全年医药行业亏损总额147.8亿元,同比增长15.6%。

对于增速放缓,胡晓春认为应该从大背景与小环境两个维度去思考。一方面,在我国经济整体增长放缓的态势下,医药行业不可能独善其身,这是外因;另一方面,医药行业本身在过去几年的粗放式增长后,国家对价格持续控制、新版GMP/GSP的洗涤以及医保控费、药占比控制等行业政策的管控加强,这是内因。当然,行业还处于一个竞争不断加剧,洗牌频频的过程中,客观上也会造成行业的阶段性放缓。

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据国家统计局数据显示,2018年1-12月我国医药行业主要产品产量整体保持增长状态。其中,化学药品原药产量达282.3万吨,累计减少1.1%。中成药产量达261.9万吨,累计减少7.7%。

确实,我国整体经济增长不理想,国家对医药财政投入以及医保控费、反商业贿赂等因素都会影响到医药行业的发展。那么,增速放缓会给行业带来怎样的影响呢?

政策密集出台 行业巨头面临机遇

2018年1-12月我国医药行业主营业务收入达到23986.3亿元,同比增长12.6%。行业实现利润总额达到3094.2亿元,同比增长9.5%。

“个人觉得不会给医药行业发展带来不利的影响。或许,从逆向思维角度上考量,甚至可能是好事。一是可以起到挤干过去几年粗放型增长带来的泡沫水分,提升增长质量;二是若医药行业一直处于快速爬坡上升状态,终究会有精疲力殆的时候,利用这个时候进行适时调整对未来行业的健康增长绝对利好。”胡晓春如是说。

对于任何一个行业而言,一项政策的出台都有可能给市场格局带来巨大变化,对企业产生重要影响。近几年,医药行业似乎释放了强劲的磁力,吸引政策密集出台。一致性评价、临床数据自查和工艺核查严把质量关,加快医药行业的优胜劣汰;城乡并轨和医保目录的再调整推进“人人享受医保”的时代进程;流通核查的正式启动,加速重塑医药产业的格局。

2018年1-12月我国医药行业营业收入及利润总额统计及增长情况

而根据CFDA南方医药经济研究所预测,2015年我国医药工业产值增长15%,医药工业销售增长13%;医药工业利润增长11%。从终端来看,我国药品终端市场2014年预计达到12457亿元,同比增长13.4%;2015年药品终端市场将达到14070亿元,同比增长12.9%。可以看到,2015年医药行业增速放缓的趋势仍然明显。而且,要想实现上述的增速速度,还必须具备“GDP增幅不低于7%,出口不低于2014年,财政对医疗卫生投入增幅不低于8%”等前提。$pager$

民族医药可谓是医药产业的“红人”。2016年,我国首部中医药法出台,这对民族医药发展来说,是一个重大的支持和推动作。不仅如此,“支持中医药、民族医药事业发展。”还受到了2017年全国两会政府工作报告的“点名”,民族医药将迎来新的发展机遇。

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药企的“突围”

小到民族医药,大到整个医药产业,国家都力求通过出台和实施政策的方式推进医药行业的健康发展,给人民群众建立一个良好、安全、放心的医药环境。对于其他领域的巨头而言,对政策的敏感度是必不可少的素质,医药政策的密集出台不无原因,如何借这些政策开辟新的发展领域是巨头们所要思考的问题。

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从目前业界的普遍观点来看,都认为2015年医药行业的增长速度不会“回暖”,即便仍然处于增长轨道但速度仍会减弱。这对国内药企来说,显然不是一个好消息。在这样的现状下,国内药企必须看清趋势,做好应对的准备。

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数据来源:前瞻产业研究院整理

胡晓春认为,增速放缓客观上还是会给企业的发展规模以及效益带来减分影响。对此,企业更需要从长远的战略角度上做更多的考量,不要过多忧虑短期的调整性放缓,需要以一种健康心态来面对,当然也肯定不能对此被动地等待观望,应该积极顺应潮流大势思变,国家大政都在“稳增长、调结构”,何况医药,另外有效利用这个阶段来调整自身也是千载难逢的最佳时机。

拓展自身业务 行业巨头寻求突破

(备注:1-5月、1-6月我国医药行业利润总额增速为13.2%、14.4%)

“企业最应该思变的是商业模式特别是增长方式的调整变革,这是即将作为重点的公立医院改革、药品招投标改革、反商业贿赂深化以及互联网时代O2O、F2O等营销模式的巨变带来的必然。”胡晓春指出,对此一些企业仍意图大干快上,规划高增长目标,从大势上看应该不是一个明智之举。

当一家企业发展到一定阶段时,总会寻求新的突破。非医药行业的企业巨头都在各自领域取得了不同的成就,想要走到更高更远的位置,除了创新产品、积极进行营销推广,还有一种方式就是跨界。

2019年我国医药工业生产将继续保持高速增长态势

当然,已经有一些药企正在进行转变。随着我国医改的逐步深入,改革的方向开始从“药”转向了“医”,且已经出现了医疗市场化的信号,医疗服务领域逐渐成为了大家布局和争夺的新市场。

例如上述提到的阿里巴巴,阿里是当下涉及领域、行业最多的一家企业之一。对于药品及医疗服务这种介于标准和非标准化之间的“商品”来说,互联网的渗透显得审慎而富有探索价值。因此,医药产业是阿里不能放手的一张王牌,为此,阿里也作出了很多努力。结合“先有质后有量”、动能与势能的理念,阿里在医药产业领域稳步前行。

国家层面,逐年增加医疗卫生投入,《"健康中国2030"规划纲要》《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》等多项规划和政策措施实施效果逐渐显现。在资本层面,近两年,受国家产业政策影响和医药产业高成长性的吸引,很多行业外资金、私募股权基金和风险投资基金都将医药行业作为投资重点,大量社会资本涌入医药行业。在企业层面,优势企业积极整合中小型创新创业企业,完善产业链条,化解落后产能,努力提高国际竞争力,产业集中度进一步提高。预计2019年,医药工业增加值增速将继续维持两位数。

相对于医药行业本身的“稳增长、调结构”,在国家政策性指向下,医疗领域重归本能。随着以药养医的弱化,诊疗服务项目增强,移动医疗服务新手段的兴起,加之以预防为主的慢病干预、健康管理的迅速放大,医疗服务领域的商机也自然呈现出热点并让不少医药企业甚至行业外大鳄眼红视为未来的发展蓝海。

除了阿里,另一家企业顺丰也没闲着。作为快递行业的巨头,顺丰与目前国家对医药物流运输的监管要求“相符”。凭借丰富的资源、优质的管理体系和高质量的要求,顺丰医药干线运输网络目前覆盖全国26个主要城市,支线配送覆盖26个主要城市周边200公里范围区域,基本覆盖了全国75%以上重点地区。顺丰自有39架全货机,也将为医药供应链提供航空运力支持。

但是,2019年,医药行业盈利压力依旧存在,但总体会保持两位数稳定增长。其有利因素是,近两年,医药企业创新成果突出,一类新药不断获批上市,2019年新上市的国产一类新药将进一步带来销售收入的增加;我国医药行业参与国际竞争的方式,由过去大宗原料药出口、欧美代工逐步向仿制药国际注册、创新药国际注册转型,产品出口附加值逐年提高。其不利因素是,企业成本压力增加,药品注册标准提高、一致性评价、临床试验成本提高、国际注册等都大幅增加企业研发支出,环保税法、空气、水、土壤污染防治标准提高和监管加强带来环保成本的增加,原料药、中间体、中药材短缺导致原料成本增加。

美国著名经济学家保罗·皮尔泽在《财富第五波》中将健康产业称为继IT产业之后的全球“财富第五波”。“医疗服务领域未来发展信息化、智能化、公益化的发展趋势不容置疑。虽然不能简单将医疗服务领域理解为产业,但其引发‘无数英雄竞折腰’趋之若鹜非常正常。”胡晓春指出,但一个企业的战略方向定位,“没有最好的,只有最适合的”。之于大健康概念,瞄准医疗服务领域是一种同心圆式的多元化发展;之于医疗机构以外的无论药企或者其他行业资本,是一种跨界式发展。

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研发创新氛围空前活跃

“企业若仅仅凭一股热情或者市场化的逐利目的去投资布局医疗服务领域,个人持‘谨慎乐观’态度。这是一种长线投资,需要坚持,更需要一种回报社会的公益之心。”胡晓春希望,医药企业不要短浅的图谋怎样从中分得一杯羹,而需要理性对待介入医疗服务领域的模式,想想世界级的跨国药企能够发展到今天又有多少介入了医疗领域?又有多少是凭借介入医疗服务领域做大做强的?因此,药企积极关注并有机的介入医疗服务领域固然重要,自身的稳增长调结构,专注专心的做好自己本行或许更重要。

大环境良好 行业巨头尝试跨界

在"健康中国2030"战略指引下,我国日益重视医疗、医药的研发创新,2018年,多项鼓励创新的政策出台,为医药行业中创新药、CRO企业、创新医疗器械带来了结构性机遇,激发企业的研发热情。2019年,药审改革将持续发力,有望缩短药品审评周期,加快仿制药和创新药上市时间,激发行业创新动力。近几年,海外高层次生物医药技术人才出现归国热,将会为医药行业创新带来强有力的智力支撑。政策的有力引导和人才的强力支撑为企业的技术创新指明了方向,将极大激发企业的创新活力与创新动力。

医药产业与其他产业不同,它关系着人民群众的健康问题,与生活息息相关,涉及自身的利益。它是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合,集合了一、二、三产业于一体。因此医药产业被专业人士认为是朝阳产业。

在两化融合方面,2018年,在国家智能制造专项的带动下,医药企业积极改进技术装备,生产过程自动化和信息化水平明显提高,智能制造示范项目表现突出,共获得智能制造试点示范项目4个,智能制造综合标准化与新模式项目10个。2019年,随着两化融合和清洁生产得到地方政府和企业的普遍重视,以及试点示范、绿色工厂、绿色园区项目的示范带动,行业智能制造和绿色制造水平将进一步提高。

根据相关数据统计,2016年整个医药行业的增长并不算太差,从收入水平来看过去一年医药行业增速保持在9.7%,预计未来三年医药行业收入增长将维持在10%左右。去年行业利润增长达到了13.9%,这也意味着过去一年利润增长水平优于收入增长水平,整个行业还是出现了一定的效益型增长。

加快促进医药工业转型升级

业内人士分析称,“未来整个医药产业将处于这样一个现状,就是涨不上去也掉不下去,比起其他行业来看增长还比较确定,至少有10%。”稳定的发展态势吸引了越来越多的企业投入到医药行业中,促使其他领域跨界到医药行业的可能性大幅提高。

2019年,医药工业持续发力,多途径鼓励药品医疗器械创新与转化。推动产学研一体化建设,建立国家级、省级医药制造业创新中心,建立产学研"互联互通"机制,科研机构负责上游研发,企业负责下游市场信息收集和生产,有效实现资源优化配置,提高研发成果的产品化和市场化程度;加大对仿制药一致性评价的鼓励与支持,在招标和议价时予以与原研药同等的质量层次和议价规则;政府出台扶持资金与相关政策鼓励科研成果的转化,借力"互联网+""人工智能"等新技术新模式改造提升传统医药产业,通过"互联网+"降低药物流通成本,通过人工智能等技术大幅度降低药品研发成本,包括虚拟药物筛选(通过计算机仿真系统,对不同药物最后产生作用进行大量有针对的筛选,缩短时间和投入)、基因组学研究等。

结语:

同时,医药工业需要开展市场撮合和定点生产,切实保障市场供给,确保产品质量;协调进口和应急生产,针对企业停产及临床需求突然增加等情况,根据市场需求形势,适度增加市场供给不足药物的临时进口和应急生产,发挥应急调节作用;完善国家医药储备体系,增加市场短缺程度高、需求量较大、价格波动明显的药物储备,重点结合仿制药质量和疗效一致性评价工作,适度增加可能因评价而导致市场供应不足的药品的实物、产能储备。

医药产业庞大的市场需求、利好政策的支持和稳定的大环境吸引了许多领域的巨头投身于此,这也从侧面体现了医药市场正逐步扩容,走向多元化。不过,行业有风险,跨界需谨慎,虽然医药产业给企业提供了跨界的可能,但并不意味着任何企业都能进入这片汪洋,看似平静的海面,其实暗潮汹涌。当“暴风骤雨”侵袭时,航行在海上的船只能否承受住风险才是所要思考和明确的问题。

提升产业集中度和国际化水平。推动企业兼并重组,鼓励医药龙头企业、上市公司利用资本市场优势,积极参与产业并购重组,实现企业资金、技术、人才等生产要素的有效整合和业务流程的再造,实现优势互补,提升行业竞争力,提高公司产品市场占有率;鼓励绿色发展与淘汰落后产能,引导和鼓励地方加强医药专业园区建设,引导原料药及医药中间体生产企业退城入园;加强企业的技术改造,依照循环生产的思路,运用先进生产技术和工艺打造绿色工厂,淘汰落后产能,推动产业集聚发展,逐步提高产业集中度;加速原料药向制剂出口转型,鼓励我国医药出口企业立足原料药产业优势,实施制剂国际化战略,通过委托研发和项目引进等形式不断丰富自身医药领域产品线,鼓励制剂产品开展国际注册,推动提高国际化发展水平;鼓励医药企业开展国际并购,鼓励和引导制药企业通过行业协会、国际论坛、博览会等途径对接全球医药企业,凭借收购等方式整合标的丰富的产品线、强大的销售网络和营销实力,促进公司国内制剂业务的快速发展。

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